ГК ПИК планирует разместить десятилетние облигации на 5 миллиардов рублей по открытой подписке, говорится в сообщении организаторов размещения — Sberbank CIB, ФК "Открытие", "ВТБ Капитал".
Книга заявок будет открыта с 10 октября, ориентир по ставке первого купона 13,25%-13,75% годовых. Облигации серии БО-04 с идентификационным номером 4B02-04-01556-А будут размещены по цене номинала — 1 тысяча рублей. Ставка первого купона определяется в ходе букбилдинга. Ставка второго купона равна ставке первого. Ставки купонов с третьего по двадцатый определяются эмитентом.
Ранее со ссылкой на сообщение компании говорилось о планах группы разместить десятилетние рублевые биржевые облигаций в общем объеме до 29 миллиардов рублей для рефинансирования текущего кредитного портфеля, пополнения оборотных средств компании и инвестиций в новые девелоперские проекты.
Группа компаний ПИК основана в 1994 году, работает в Москве и Московской области и активно развивает проекты в других российских регионах. Основная деятельность компании — девелопмент, строительство и продажа жилой недвижимости, преимущественно в сегменте массового жилья. Чистая прибыль девелопера в 2013 году по МСФО увеличилась более чем в 2,3 раза по сравнению с 2012 годом — до 7,4 миллиарда рублей.
Бизнесмену Михаил Шишханову принадлежит 17,19% акций ГК ПИК, Александру Мамуту — 16,02%, Сергею Гордееву — 19,9%. В свободном обращении находится 46,9% акций группы, говорится в материалах на сайте группы.